Recent, Morgan Stanley Securities a lansat cel mai recent raport „Asia Pacific Automotive Semiconductor”, spunând că doi producători majori de semiconductori, Rexa și Ansome, au emis comenzi de tăiere și elimină comenzile de testare a cipurilor în al patrulea trimestru.
Potrivit raportului, motivele tăierii comenzii emise de marea fabrică sunt următoarele:
1、 Producția TSMC de plachete semiconductoare pentru vehicule în al treilea trimestru a crescut cu 82% anual, cu 140% mai mare decât cea dinainte de epidemie;
2、 Vânzările slabe de vehicule electrice în China continentală (reprezentând 50% până la 60% din vehiculele electrice globale) au condus la furnizarea completă de semiconductori pentru vehicule, iar tendința de tăiere unică începe să apară.
Zhan Jiahong, un analist al industriei semiconductoare Morgan Stanley, a subliniat că, potrivit celei mai recente vizite la procesul de turnare post turnătorie a plachetelor semiconductoare, unii semiconductori auto, cum ar fi furnizorii MCU și CIS, inclusiv Rexa Electronics și Ansomy Semiconductor, reduc în prezent unele comenzile de testare a cipurilor în trimestrul al patrulea, ceea ce arată că cipurile auto nu mai sunt în stoc.
Zhan Jiahong a spus că, comparând tendința de venituri a semiconductorilor auto la nivel mondial cu modificările producției auto, se poate constata că, în ultimii ani, CAGR-ul veniturilor semiconductorilor auto este de până la 20%, în timp ce producția auto este de numai 10. %.Din această tendință, oferta excesivă de semiconductori auto ar fi trebuit să aibă loc la sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021. Cu toate acestea, afectat de răspândirea COVID-19 globală la acel moment, transportul nu a fost fără probleme sau chiar aprovizionarea a fost întreruptă, rezultând o penurie extremă de cipuri auto și o penurie continuă.
În acest moment, pe măsură ce impactul transportului se atenuează treptat, împreună cu creșterea substanțială a producției de cipuri auto de către TSMC în al treilea trimestru și slăbirea cererii de pe piață în China continentală, care reprezintă 50% până la 60% din totalul global. vânzările de vehicule electrice, cipuri pentru automobile au fost produse în totalitate în prezent, iar problema deficitului de cipuri care afectează industria auto de mulți ani s-ar putea să se apropie de sfârșit.
După cum știm cu toții, deficitul structural de cipuri nu s-a îmbunătățit din acest an.Cererea de electronice de larg consum este lentă, iar oferta de cipuri auto nu face față cererii.Marii producători de cipuri pentru automobile, cum ar fi Texas Instruments, Italia France Semiconductor, Infineon și NXP, au lansat semnale puternice de creștere a cipurilor pentru automobile.
Infineon, principalul producător de semiconductori de putere pentru automobile, are o așteptare conservatoare cu privire la deficitul de cipuri pentru automobile în viitorul apropiat.Peter Schiefer, președintele global al ATV-ului al unității sale de afaceri electronice pentru automobile, a declarat că tendința de comandă pentru ATV-uri este încă puternică, iar unele produse sunt suprarezervate.De exemplu, din cauza deficitului de capacitate de producție CMOS a OEM, cererea și oferta de MCU auto Infineon în 2023 nu pot reveni la o stare echilibrată.Stellantis, producătorul global de automobile care a obținut capacitatea rezervată pe termen lung a Infineon Power Semiconductor, a mai declarat în octombrie că este de așteptat ca lanțul de aprovizionare cu semiconductori să rămână tensionat până la sfârșitul anului viitor.
La începutul lunii noiembrie, NXP, un mare producător de cipuri pentru automobile, a declarat atunci când și-a lansat raportul financiar al treilea trimestru că, deoarece veniturile din cipurile pentru automobile au reprezentat o mare parte, NXP a evitat dilema scăderii rapide a cererii de semiconductori.La fel ca producătorii de pe piața finală de automobile, NXP a spus că există încă o lipsă de produse aici.Investitorii sunt acum îngrijorați de cât timp piața finală a autovehiculelor poate oferi un tampon sub scăderea pe scară largă a cererii.
Nu cu mult timp în urmă, conform cercetărilor Haina International Group, timpul de livrare a cipurilor în octombrie a fost scurtat cu 6 zile, ceea ce reprezintă cea mai mare scădere din 2016, demonstrând în continuare că cererea de cipuri scade rapid.Cu toate acestea, Hainer a mai subliniat că timpul de livrare al Texas Instruments, care are un portofoliu mare de produse și o listă de clienți, a fost scurtat cu 25 de zile în octombrie, iar furnizarea de cipuri auto este încă limitată.Se poate observa că, deși lipsa industriei globale a cipurilor este atenuată, unele dintre cipurile sale pentru automobile sunt încă insuficiente.
Dar acum, Morgan Stanley a lansat un nou semnal de piață, care ar putea indica faptul că penuria de bază și mediul de creștere a prețurilor care a afectat industria auto pentru o lungă perioadă de timp vor fi atenuate, iar noul ciclu al industriei semiconductoarelor se va încheia. .
——————Citat din变频器世界 Tradus de invertorul EACON
Ora postării: 25-nov-2022